Anlagestrukturanalyse

Unser Beratungsansatz zur Strukturierung eines Vermögens ist im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten nicht einfach, nicht schnell und nicht umsonst.

 

Dafür ist er unabhängig von Vertriebsinteressen und gründlich!

 

Er vollzieht sich in 5 Stufen:

 

  • Stufe 1: Wir senden ihnen einen umfangreichen standardisierten Fragebogen zu, den Sie bitte so genau wie möglich ausfüllen. Dieser Fragebogen enthält neben Fragen zu Ihrer finanziellen Situation auch allgemeine zu Ihren Lebensumständen und persönlichen Wertvorstellungen. Diese benötigen wir, weil wir ein umfassendes Bild vom Anleger und seinen Anforderungen an die Kapitalanlage erstellen wollen.
  • Stufe 2: Wir werten diesen Fragebogen aus und versuchen. anhand Ihrer Angaben spezifische Problemstellungen herauszuarbeiten.
  • Stufe 3: Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf und stellen Ihnen entweder schriftlich, telefonisch oder persönlich noch einige individuelle Fragen, um Ihrer spezifischen Anlagesituation gerecht zu werden.
  • Stufe 4: Formulierung der Anlageziele, Erstellung eines differenzierten persönlichen Risikoprofils sowie eines Vorschlags für die Vermögensstrukturierung, der die Anlageziele und das Risikoprofil reflektiert 
  • Stufe 5: Bewertung bisheriger Kapitalanlagen in Hinblick auf die von uns ermittelten Anlageziele und Risikoprofile

 

Wir sichern Ihnen dabei 100% Diskretion zu. Um optimalen Datenschutz zu gewährleisten, vernichten wir grundsätzlich nach Abschluss unserer Analyse alle personenbezogenen Daten, es sei denn, Sie wünschen es anders.

 

Wenn Sie Interesse haben, senden Sie einfach eine Mail an: strukturanalyse@long-term-investing.de